浙江省发展改革委关于转报2018年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券申请材料的请示
发布日期:2018-06-12
信息来源:省发改委
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浙发改财金〔2018302号                                                               签发人:孟


国家发展和改革委员会:

  嘉善县国有资产投资有限公司拟申请发行20亿元债券,并按照《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔20153127号)向我委提出转报要求。现将有关情况报告如下:

  一、发行人基本情况

  嘉善县国有资产投资有限公司是经嘉善县人民政府批准设立的国有独资企业,于2001726日成立,统一社会信用代码91330421730907405U,是嘉善县国有资产运营主体。

  2015年至2017年,发行人经审计总资产分别为213.26亿元、214.92亿元和236.91亿元,净资产分别为103.16亿元、108.49亿元和118.29亿元,最近三年平均净利润为1.12亿元。

  二、本次公司债券申请发行方案

  申请发行规模:人民币20亿元。

  期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第34567年末分别按照发行总额20%20%20%20%20%的比例偿还债券本金。

  发行方式:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行。

  承销方式:本期债券由中信建投证券股份有限公司担任主承销商并组织承销团以余额包销方式承销。

  信用安排:本期债券无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体长期信用级别为AA+,本期债券信用级别为AA+

  本次债券募集资金投向:本期债券拟募集资金总额为人民币20亿元,其中12亿元用于嘉善县安置房建设工程项目,8亿元用于补充营运资金。

  特此请示。

 

  附件:2018年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券申请材料(另送)

 

 

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                                     201862

 

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